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限電限產(chǎn)的背后原因

這兩天*熱絡(luò)的話題就是全國(guó)各地的限電限產(chǎn)。從江蘇、浙江、廣州、云南，多個(gè)省份都收到了限電的通知。限電就是為了限產(chǎn)。

這就奇怪了，有人說，新冠疫情期間，全球生產(chǎn)能力都集中在中國(guó)，出口訂單那么多，在這賺錢的風(fēng)口，此時(shí)，國(guó)家為什么不開足馬力生產(chǎn)多賺洋人的錢，反而要限制生產(chǎn)呢？

說的沒錯(cuò)，這也是讓很多人都感到迷惑的問題。不僅僅是很多國(guó)人感到迷惑，就連一些外媒有意無意的又拋出了所謂中國(guó)崩潰論，這其中，有真的不知道的，還有的是明知其所以然卻裝著不知道，故意帶偏節(jié)奏詆毀中國(guó)的。

其實(shí)，這是一招妙棋，因?yàn)槭窃诤蜌W美博弈，國(guó)家自然不會(huì)用企業(yè)短期賺快錢的角度去看市場(chǎng)，而是站得更高，站在為了維護(hù)企業(yè)長(zhǎng)久利益的角度去調(diào)節(jié)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。

限電限產(chǎn)的根本原因就是因?yàn)槊绹?guó)這兩年大量的印鈔放水，*終導(dǎo)致了全球大宗商品原材料價(jià)格的大幅上漲，從而推動(dòng)物價(jià)上漲形成通貨膨脹。

這在以往，都是美國(guó)向全球輸出通脹薅羊毛的拿手好戲，但今年不靈了，通脹幾乎反噬全美。目前的中國(guó)之所以沒有感受到物價(jià)上漲的壓力，首先要感謝政府對(duì)疫情的控制，但全球大宗商品原材料價(jià)格上漲可不是我們能控制的，這完全受益于美元的放水，而通脹之所以反噬全美，也是得益于他們自己對(duì)疫情的放縱。

中國(guó)現(xiàn)在雖說是新能源大國(guó)，但直至目前發(fā)電依然以火力發(fā)電為主。火力發(fā)電需要什么？煤炭自然還是大頭。中國(guó)國(guó)內(nèi)煤炭開采量連年降低，為了懲罰澳大利亞，目前也停止從其進(jìn)口煤炭，但關(guān)鍵的因素還是因?yàn)樵牧仙蠞q，動(dòng)力煤價(jià)格兩個(gè)月從700漲到1100，電廠購(gòu)買意愿大降，按照此價(jià)格購(gòu)買，可以說發(fā)一度電虧一度錢，雖說電廠也是國(guó)企，可是員工也要吃飯，指望國(guó)家那點(diǎn)補(bǔ)貼也不夠啊！所以，火力電廠發(fā)電意愿自然不強(qiáng)。

電廠發(fā)電，國(guó)家電網(wǎng)買電，居民或者工廠再向國(guó)家電網(wǎng)買電。而民用電價(jià)在中國(guó)不能隨意上漲的，在中國(guó)，電價(jià)就是民生保障，民用電價(jià)是低于供電成本的，而工業(yè)電價(jià)之所以高，就是因?yàn)檠a(bǔ)貼給了居民用電。

總結(jié)起來就是：因?yàn)槊涝潘畬?dǎo)致煤炭?jī)r(jià)格的大幅上漲*終導(dǎo)致了火力發(fā)電的大幅虧損而不愿發(fā)電。所以，美元放水限電限產(chǎn)的罪魁禍?zhǔn)祝@只是其一。

其二，正如前面所說，現(xiàn)在全球的生產(chǎn)力基本都在中國(guó)，中國(guó)現(xiàn)在處于賣方市場(chǎng)，而原材料價(jià)格的上漲必將推動(dòng)著產(chǎn)品價(jià)格的上漲，此時(shí)限電限產(chǎn)收縮產(chǎn)能，也是為了防止國(guó)內(nèi)外貿(mào)企業(yè)為了多拿訂單，彼此之間相互競(jìng)爭(zhēng)壓低價(jià)格形成內(nèi)卷。對(duì)于我們來說，現(xiàn)在是贏得了一個(gè)好風(fēng)口，但卻承受著美國(guó)濫印錢的通脹成本，電廠也承擔(dān)著這么高的發(fā)電成本，虧本發(fā)電又不能輕易去漲電價(jià)，而*后生產(chǎn)出賣給外國(guó)人的產(chǎn)品，還不如平時(shí)賺的多，你愿意嗎？消耗了大量人力物力資源，*終還是讓外國(guó)人占了大便宜，值得嗎？

所以，限產(chǎn)就是為了讓我們企業(yè)對(duì)外能夠賣出一個(gè)更好更高的價(jià)格，讓中國(guó)企業(yè)在這次百年一遇的機(jī)會(huì)面前更好的賺到錢。同時(shí)進(jìn)一步向美國(guó)輸出通脹，既然歐美奉行的是“零和游戲”，既然美國(guó)時(shí)時(shí)刻刻都想薅我們羊毛，既然是博弈，我們這種因?yàn)榉粗贫桃獾姆摧斎耄菊劜簧喜蝗说馈?/p>

其三，目前海外訂單雖多，但這不具備連續(xù)性，一旦世界疫情徹底好轉(zhuǎn)，其他國(guó)家生產(chǎn)力恢復(fù)，國(guó)內(nèi)產(chǎn)能過剩，從而會(huì)對(duì)自身經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定、發(fā)展形成一定的沖擊，所以，國(guó)家自然不會(huì)從企業(yè)短期賺錢的角度去鼓勵(lì)企業(yè)加足馬力大干快上，而是站在全球市場(chǎng)全局的角度去適當(dāng)?shù)南揠娤蕻a(chǎn)去規(guī)劃未來。

其四，2030碳達(dá)峰，2060碳中和。現(xiàn)在國(guó)家控制的就是碳排放指標(biāo)。還有九年時(shí)間，我們就要達(dá)到第一個(gè)目標(biāo)，這也是我們對(duì)世界的承諾。如果不限制一些高污染高能耗又賺不了多少錢的電老虎企業(yè)，任其開足馬力大干快上，我們第一個(gè)小目標(biāo)能實(shí)現(xiàn)嗎？同時(shí)，通過限電限產(chǎn)，倒逼著一些企業(yè)*終選擇產(chǎn)業(yè)升級(jí)，提升利潤(rùn)，這對(duì)企業(yè)的未來也是大有好處的。????
 

限電限產(chǎn)針對(duì)的是誰？

面對(duì)全球大宗商品價(jià)格居高不下的嚴(yán)峻形勢(shì)，有了控制鐵礦石價(jià)格的成功經(jīng)驗(yàn)，那很自然就會(huì)想著要復(fù)制到其他行業(yè)去，這里面就帶來了一個(gè)分化，為了方便大家理解，我把限產(chǎn)限電這里面的主要影響因素，分成四個(gè)：宏觀和微觀，上游和下游。

在宏觀層面，主要想的是限制大宗商品，尤其是過剩的，高耗能行業(yè)的產(chǎn)能，這些企業(yè)，都在行業(yè)的上游，也就是說宏觀層面，主要針對(duì)的是上游。而現(xiàn)在限電限產(chǎn)，到了微觀執(zhí)行層面，跑偏了，有的地方不分上下游，直接搞一刀切。

這帶來個(gè)啥問題呢？這就是*初我們說的，下游限產(chǎn)限電，很多小工廠是受害者，你居然跟他說這是大國(guó)博弈的一步大棋，你這不是找罵了嗎，這么大的事，差我一個(gè)小工廠嗎？何況中小企業(yè)涉及到*多的就業(yè)，這絕對(duì)不是宏觀層面的初衷。

那在宏觀層面，*想要的到底是啥呢？我覺得主要就是三個(gè)方面：

第一，在上游大宗商品領(lǐng)域，繼續(xù)推進(jìn)供給側(cè)改革。這是*重要的一點(diǎn)，長(zhǎng)期目標(biāo)是接下來要說的第二點(diǎn)，短期目標(biāo)主要就是遏制大宗商品的需求，把價(jià)格和供應(yīng)穩(wěn)住，不然容易搞成輸入型通脹，對(duì)我們來說，那就正好落入了美國(guó)無限放水的陷阱了。

第二，堅(jiān)決遏制盲目擴(kuò)張。從去年以來，全世界的需求越來越集中到我們這里來，需求這么好，那很多工廠都會(huì)想著擴(kuò)產(chǎn)，但是下游你可以這么搞，畢竟船小好掉頭，上游可不行。上游都是重資產(chǎn)長(zhǎng)周期回報(bào)的行業(yè)，你今年大筆投入擴(kuò)產(chǎn)，明后年需求又轉(zhuǎn)移了，那到時(shí)候你會(huì)虧得底掉。這個(gè)事我在等會(huì)還要詳細(xì)闡述，因?yàn)榉浅Ｖ匾?/p>

第三，就是雙減。實(shí)際上碳排放下的雙減，這是一個(gè)長(zhǎng)期化的目標(biāo)，也就是說是戰(zhàn)略性質(zhì)的，需要長(zhǎng)期堅(jiān)持，這跟短期內(nèi)的限電限產(chǎn)，不是一個(gè)層面的事，有人非得往這上面靠，那就是微觀層面的問題。

微觀層面，面對(duì)這些問題，實(shí)際做法又是怎樣的呢？

第一，對(duì)年度雙減任務(wù)搞突擊。因?yàn)轳R上四季度了，年度任務(wù)沒完成的，不得不在*后一個(gè)季度解決，那就只好一刀切。做得*差的，都開始限民用電了，其實(shí)民電占不了多少，但這么一搞事就有點(diǎn)鬧大，到時(shí)候又可以開脫了。

第二，就是保重點(diǎn)企業(yè)。因?yàn)楹暧^層面限電限產(chǎn)，主要針對(duì)的是上游大宗商品行業(yè)，他們耗電*多，但是對(duì)地方來說，他們利稅*高，是地方經(jīng)濟(jì)的支柱，總是想辦法盡可能保它們，甚至限民用電來填坑。
 

*后

其實(shí)理論上來說，上游限產(chǎn)*有效，它會(huì)自然往下傳導(dǎo)，*終到下游會(huì)是一個(gè)市場(chǎng)選擇的過程，但實(shí)際上一刀切反而會(huì)破壞這個(gè)過程。現(xiàn)在缺電也是事實(shí)，至于缺煤和缺電，到底是大國(guó)博弈，還是無奈之舉，就看你怎么解讀，這也就是腦殼分裂的原因?？傮w上我還是覺得，限電限產(chǎn)只是短期的需求矛盾，而長(zhǎng)遠(yuǎn)看，對(duì)短期需求帶來的盲目擴(kuò)張進(jìn)行遏制，防風(fēng)險(xiǎn)，才是主要目的。

如果真的是按這個(gè)思路，效果是怎樣的呢？那很可能就是宏觀層面的戰(zhàn)略目標(biāo)，既打壓了大宗商品的價(jià)格，又抑制了盲目擴(kuò)張，從而在需求增加而供應(yīng)不增加的情況下，實(shí)現(xiàn)對(duì)外漲價(jià)，這是一個(gè)*理想的，產(chǎn)業(yè)鏈上兩頭利潤(rùn)都擴(kuò)大的局面。

至于說會(huì)不會(huì)因此出口價(jià)格上漲，造成對(duì)美國(guó)輸出通脹，那誰還顧得了他啊。其實(shí)大家都是為了自己好，但真沒有誰想害他。一邊放水，一邊破壞供應(yīng)鏈穩(wěn)定的，不正是他自己么？自己選的路，跪著走完，要的不就是個(gè)心里舒坦嗎？